Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы.
Чтобы вычислить предателя, который наверняка захочет устранить опасного свидетеля, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к своему старому товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна, чем прежняя служба. Лесные угодья кишат контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а судьба предыдущих управляющих остается неизвестной — они либо бесследно исчезли, либо были убиты.
