1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, распространяя антифашистские листовки и готовя почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством подполье превращается в грозную силу, способную наносить ощутимые удары по коммуникациям и гарнизонам оккупантов. Каждая операция тщательно планируется и приближает день освобождения родной земли.