1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим экспериментам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойной жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных легендах и магических ритуалах вызывают у супругов смесь любопытства и настороженности, заставляя задуматься о связи между вчерашним происшествием и этими таинственными историями.
